【機會早知道：有色板塊延續強勢 哪些個股最被看好？】東方財富網每日為您整理主題機會及主力最新動向，讓您全面把握投資機會。今日焦點：四利好助周期類股持續走強，鋼鐵等三板塊吸金逾49億元；7月份酒類價格同比上漲2.4%，三大關鍵時點或助白酒股升勢；國家隊增倉品種大曝光，這9只個股增持超千萬股！
東方財富網每日為您整理主題機會及主力最新動向，讓您全面把握投資機會。今日焦點：四利好助周期類股持續走強，鋼鐵等三板塊吸金逾49億元；7月份酒類價格同比上漲2.4%，三大關鍵時點或助白酒股升勢；國家隊增倉品種大曝光，這9只個股增持超千萬股！
有色板塊延續強勢：哪些品種最有潛力 哪些個股最被看好？
受前日夜盤滬鋁大漲近5%影響，昨日早盤滬鋁價格依然高位運行；不過，相比于期貨市場的大漲，鋁業相關個股卻反應平淡，高開后相繼走低。不過，下午開盤后，在煤炭等黑色系上漲帶動下，電解鋁、鋁加工等個股一改弱勢、持續上攻，有色板塊也繼續呈現出多點開花的態勢。
昨日，有消息顯示，山東省魏橋創業集團和信發集團2家企業存在違規電解鋁產能321萬噸(魏橋創業集團違規建成電解鋁項目5個，違規產能268萬噸；信發集團違規產能53萬噸)；對以上違規電解鋁項目，由濱州、聊城市人民政府負責于7月底前關停。該消息被認為是昨日夜盤滬鋁大漲的原因，不過，一位不愿具名的有色行業研究員向記者表示，上述消息此前已在有色業內流傳，昨日公布只不過是加以印證。“該消息并不能被解讀為鋁價上漲的原因，但是可以看作是資金做多的借口。”
如果說鋁價上漲源于基本面改善的預期最為確定，那么在上述研究員看來，鋅是有色金屬中基本面最好的一個品種，通過昨天的行情也得到印證。
“今年前7個月，鋅的產量同比負增長，供給收縮，但是今年鋅的需求情況卻并不差，兩個因素導致全社會庫存只有12萬噸左右，貨越來越緊張。”這是市場看好鋅基本面的主要觀點。
今年上半年以來，隨著有色金屬行業整體復蘇，有色金屬價格進一步回暖。國金證券指出，悲觀經濟預期修復，疊加流動性邊際放松，金屬價格上漲有望持續，全面看好8月金屬價格上漲；當前板塊估值已回到去年下半年低點，疊加亮麗中報，板塊悲觀預期有望快速扭轉，重視板塊的中報機會。推薦標的華友鈷業、洛陽鉬業，稀土類推薦廣晟有色、盛和資源、北方稀土.
信達證券認為，供需基本面將對銅、鉛、鋅價格形成支撐。2017年上半年，受海外礦山對銅礦供給的影響，銅由過剩轉變為短缺，根據ICSG的預測數據，2017年全球市場短缺14.7萬噸。此外，7類廢銅進口將于2018年底開始執行，對銅供應量降低具有長期影響，利好銅基本面。根據ILZSG的預測數據，2017年全球精煉鋅短缺22.6萬噸，連續兩年維持短缺；精煉鉛供需基本平衡。因此，持續看好2017年銅和鉛鋅的價格走勢。
聯訊證券則推薦了鉬品種，認為支撐鉬上漲的核心邏輯為鋼廠需求，鋼價上漲帶動鐵合金價格上漲。雖然鉬相關個股PE普遍較高，但考慮到鉬價短期上漲可期，建議參考鉬鐵價格和鋼材價格短線配置金鉬股份、新華龍及洛陽鉬業等相關個股。
浙商證券認為，稀土未來政策發展方向常態性稀土打黑，工信部對稀土行業大力的核查力度前所未有，未來稀土生產產能產量都會逐漸的縮減，稀土供給會下降，稀土價格有望出現持續上漲，建議關注：北方稀土、五礦稀土、廈門鎢業、盛和資源、廣晟有色。
昨日，在大盤震蕩整理中，煤炭、鋼鐵和有色金屬等板塊再度發力，表現突出。柳鋼股份、安陽鋼鐵、云煤能源、平煤股份、鋅業股份等個股紛紛漲停，三大板塊合計凈流入資金達49.25億元。分析人士認為，6月份以來，周期類股走勢搶眼，主要源于四個方面：供給收縮；經濟好于預期；流動性逐漸轉好；中報業績較好。
數據統計發現，在36只鋼鐵股中，5月11日反彈以來股價表現跑贏大盤的個股有30只(上證指數同期累計上漲7.3%)，占比83.33%。其中，方大特鋼期間累計漲幅居首，達到136.24%，新鋼股份緊隨其后，期間累計漲幅達89.18%，而凌鋼股份(84.09%)、馬鋼股份(78.76%)、安陽鋼鐵(78.15%)、南鋼股份(71.52%)、*ST華菱(71.43%)、鄂爾多斯(70.12%)等個股期間累計漲幅也均超70%。
值得注意的是，在供給側結構性改革的持續推動下，2016年以來鋼鐵相關主要產品價格也不斷上漲，僅從期貨主要品種來看，2016年以來，螺紋鋼期貨主力合約累計大幅上漲超100%，因此，2017年上半年鋼鐵行業整體業績表現突出。統計顯示，截至昨日，已有5家鋼鐵公司公布中報業績，山東鋼鐵、凌鋼股份、韶鋼松山等3家公司中報凈利潤同比增長翻番。而除上述5家已披露中報業績的公司外，還有17家公司披露了中報業績預告，業績預喜公司達到16家，其中，首鋼股份、五礦資本、南鋼股份、鞍鋼股份、新鋼股份、河鋼股份、三鋼閩光、方大特鋼、本鋼板材、太鋼不銹等10家公司預計中報凈利潤同比增長均超100%。
在49只煤炭股中，5月11日反彈以來股價表現跑贏大盤的個股有39只(上證指數同期累計上漲7.3%)，占比79.59%。其中，恒源煤電期間累計漲幅居首，達到89.33%，昊華能源緊隨其后，期間累計漲幅達76.72%，鄂爾多斯、寶泰隆、山煤國際、山西焦化、潞安環能、陜西煤業、平煤股份和西山煤電等8只個股期間累計漲幅也均超50%。
在89只有色金屬股中，5月11日反彈以來股價表現跑贏大盤的個股有67只(上證指數同期累計上漲7.3%)，占比75.28%。其中，旭升股份、神火股份、盛和資源等3只個股期間股價實現翻番，期間累計漲幅分別為：157.31%、136.57%、100.83%。
業績方面，統計顯示，截至昨日，已有11家有色金屬公司公布中報業績，9家公司中報凈利潤實現同比增長，其中，西部礦業、諾德股份、盛屯礦業、西藏珠峰等4家公司中報凈利潤同比增長翻番。而除上述11家已披露中報業績的公司外，還有56家公司披露了中報業績預告，業績預喜公司達到46家，占比逾八成。其中，有19家公司預計中報凈利潤同比增長均超100%。
分析人士指出，事實上，恰恰是今年以來，以貴州茅臺為價格標桿，名酒企業五糧液、瀘州老窖等也紛紛漲價，提振酒企業績，量價齊升的利好預期共同造就白酒股股價一路飆漲。
雖然白酒板塊已經有過明顯的加速上漲，但是8月份以來，機構仍普遍對白酒股后市表現充滿期待。東方證券表示，淡季不淡龍頭股再登高，次高端酒企性價比凸顯接力上漲。上半年高端、次高端酒企業績增速高于行業平均水平，市場資金持續向名優酒企集中。產品結構升級加拳頭產品提價推動白酒行業盈利能力上行。行情正由貴州茅臺的一枝獨秀向高端、次高端酒企的百花齊放演變，旺季行情可期。
太平洋證券則表示，目前白酒行業仍處于景氣度加速向上的過程中，典型的如二、三線白酒公司中報業績恢復明顯。因此，預計9月份的消費旺季，10月份的三季報披露和年底的估值切換，這三個關鍵的時點都有可能刺激白酒板塊上漲行情的延續。
昨日，人民幣兌美元延續多頭態勢，并于盤中成功創出逾10個月以來的階段新高，截至17時50分，1美元對人民幣報6.6775元，年內人民幣兌美元累計升值幅度已接近4%。
對此，分析人士表示，短期人民幣兌美元匯率易漲難跌，一方面，我國經濟增速穩中向好、對外貿易順差保持高位，疊加中性穩健的貨幣政策，人民幣匯率上漲預期有望隨即期匯率升值而自我強化；另一方面，美元指數短期仍難以脫離弱勢格局，對人民幣匯率繼續走高形成支撐。
值得一提的是，在人民幣匯率走勢的良好預期下，部分機構已開始提示受益人民幣升值的概念股的投資機會，通過對機構觀點梳理發現，包括航空運輸、造紙、化工(玻纖、滌綸、純堿、氯堿)、有色金屬等四類行業均將受益于美元指數走弱與人民幣升值。
而其中，航空運輸板塊受到最多機構的看好，通過梳理發現，7月份以來，長江證券、華創證券、安信證券等多家機構均在研報中表示看好航空板塊的投資機會并提示關注航空公司因人民幣升值所帶來的匯兌收益提升。數據統計發現，在滬深兩市7只航空運輸股中，近30日內，南方航空(7家)、中國國航(6家)、東方航空(4家)、春秋航空(4家)、吉祥航空(4家)等5只個股均獲得4家或4家以上機構給予“買入”或“增持”評級，投資機會備受看好。
截至8月9日，全國水泥價格指數報收106.31點，同比上漲29.46%；6月以來，申萬水泥制造板塊累計上漲17.28%。上半年，水泥行業通過錯峰生產和加強環保等措施改善了供求關系，水泥庫存水平大幅低于去年，行業整體呈現量價齊升的態勢。業內人士預計，上半年的強勁需求預計會延伸至下半年，疊加短期供應進一步受限，下半年水泥平均價格預計繼續提升，行業前景亦會明朗。
得益于行業形勢持續向好，水泥行業上市公司業績亮眼。塔牌集團7日披露半年報，公司上半年實現營收19.72億元，同比增長29%；實現凈利3.1億元，同比增長182%。公司表示，公司在粵東市場的占有率連年達40%以上，具有較強的產品價格話語權，水泥銷售價格相對較高，公司盈利水平較好。
華新水泥表示，在國家強化環保執法、加強環保和去產能的大背景下，伴隨原材料價格同比上升，推動了水泥價格出現恢復性增長。據中國水泥網行情數據中心的統計，截至今年6月底，華新水泥在湖北和西南地區高標水泥價格分別為380元/噸、324元/噸，同比分別增長130元/噸、81元/噸。
統計發現，本周以來，滬深兩市共有97只個股現身龍虎榜，其中，64只個股期間實現龍虎榜資金凈買入，合計凈買入金額達26.79億元。具體來看，廣晟有色(30526.33萬元)、華大基因(27243.41萬元)、天原集團(20668.04萬元)、*ST華菱(13719.40萬元)、索通發展(13570.79萬元)、太鋼不銹(11232.69萬元)、山推股份(10974.66萬元)、贏時勝(10060.06萬元)等個股期間龍虎榜資金凈買入額均在1億元以上，備受場內資金關注。
值得一提的是，機構資金出現調倉換股跡象，統計發現，本周以來，滬深兩市共有18只個股實現機構專用席位凈買入，合計凈買入金額約為4.74億元。其中，太鋼不銹(18229.13萬元)、廣晟有色(7198.50萬元)、江山化工(3822.95萬元)、溫氏股份(3482.12萬元)、常鋁股份(2941.12萬元)、中泰化學(2715.54萬元)、江豐電子(1957.00萬元)、雛鷹農牧(1792.38萬元)、安陽鋼鐵(1601.34萬元)等9只個股均獲得了機構的重點關注，期間累計凈買入額均在1000萬元以上。
而通過對上述18只機構資金青睞個股的行業特征梳理發現，除前期表現活躍的有色金屬、化工等板塊外，機構資金對估值尚處于低位的農林牧漁板塊青睞有加，溫氏股份、雛鷹農牧、牧原股份等3只農林牧漁股本周以來分別實現機構席位凈買入3482.12萬元、1792.38萬元、872.85萬元，合計凈買入金額為6147.35萬元。事實上，截至昨日，這3只農林牧漁股最新估值均低于A股平均水平，其中，溫氏股份最新動態市盈率為11.15倍，牧原股份、雛鷹農牧最新市盈率分別為：15.25倍、17.34倍，估值優勢明顯。
統計顯示，截至周二，二季度末“國家隊”持股數較一季度末增倉的有22只個股(見下表)。其中，增倉數在1000萬股以上的有9只，浙江龍盛以2.66億股的增倉數居首。以實證看，這9只“國家隊”增倉股后市值得期待，而實際上這9只個股也已經呈上攻之勢。三季度以來，浙江龍盛大幅上漲16.89%、昆侖萬維上漲14.60%、華策影視上漲13.93%、東方財富上漲10.65%。
數據顯示，截至8月8日，QFII出現在34家上市公司的前十大流通股東名單中，合計持有6.46億股，市值達253.37億元。從行業屬性來看，這些個股主要涉及食品飲料、醫藥生物和電子等大消費領域。
具體來看，二季度QFII新進入中鋼國際、新鳳鳴、維宏股份和艾迪精密等4只股票的前十大流通股東名單。同時，萬華化學被魁北克儲蓄投資集團新進，在此之前，該股已被另一家QFII機構挪威中央銀行持有。啟明星辰在被SUVA瑞士國家工傷保險機構新進前，已獲比爾及梅林達-蓋茨基金會、不列顛哥倫比亞省投資管理公司、高盛和瑞典第二國家養老金等4家QFII持有。
在34只QFII重倉股中，有24只在二季度獲得增持。其中，海康威視獲瑞士聯合銀行集團增持2497.93萬股，增持力度最大；歌爾股份則分別被挪威中央銀行、魁北克儲蓄投資集團增持1698.86萬股和1308.55萬股。