11月23日，由中國證券投資基金年鑒主辦、興業銀行（601166）和《中國基金報》協辦的“2016基金營銷拓展研討會”在京舉辦。研討會圍繞“新時代、新格局、新未來”主題，總結研討開放式基金15年的發展成果與面臨挑戰，分享經驗教訓，融合創新，共建更具活力的基金業新生態。
興業銀行總行資產托管部總經理吳若曼介紹了興業銀行專門打造的銀銀平臺，目前該平臺計劃全面深化與基金公司的合作。據介紹，該平臺定位于“精品店”的模式，根據客戶交易行為和需求分析，精選合作伙伴及上線基金；其次，興業銀行為機構投資者帶來基金銷售新格局，除了推動銀行與基金公司對接外，還不遺余力整合外部資源，協助基金公司開展機構銷售。此外，銀行已與多家基金公司合作授信業務，協助基金公司進行銷售創新。
在吳若曼看來，一個好的托管團隊除了做好本職托管工作，還應該整合行內外資源，在銷售和創新等領域協助客戶做好增值服務，而基金公司也應該看到托管行在此方面發揮的積極作用。
中國建設銀行（601939）總行個人存款與投資部副總經理曹偉認為，經歷這么多年發展，如果基金行業完全還是“靠天吃飯”，這個行業成長起來是面臨著一些問題的，盡管一個行業有大年和小年，但如果波動太大，不利于整個行業平穩發展。在曹偉看來，要規避公募基金的這些問題，做好資產配置則是未來基金行業的重要出路，只有這樣基金客戶基數才能做大，才能培養客戶相對長期持有的理念。
南方基金CMO吳增濤也認為，基金銷售服務要聚焦多元精品，基金銷售要從售前向售后轉移，從單一產品向資產配置轉移，基金銷售服務的專業化水平要隨之改進。吳增濤稱，“十多年過去了，基金公司到了聚焦核心優勢、形成特色和戰略的階段。轉型中的中國有巨大的不確定性，做單一領域是有風險的，有必要去做多元精品，在一個或幾個領域形成自己的特色。但是多元在哪里，精品在哪里，這就一定要結合公司自己的優勢，絕對收益、資產配置、工具化產品、權益投資等，每個公司要確定好自己的戰略，聚焦在核心板塊，為投資者提供好的產品和服務。”
據了解，“基金營銷拓展研討會”創辦于2006年，是基金行業一年一度的營銷同業交流研討會，本次活動中，監管部門領導、基金管理公司、商業銀行、證券公司、保險資管、第三方銷售機構及其他機構投資者負責人等共150人出席。